Türkiye’nin telekomünikasyon alanında önde gelen isimlerinden biri olan Turkcell, toplam nominal değeri 1 milyar dolar olan borçlanma aracı ihracını başarıyla tamamladı. Bu değerin 500 milyon doları, birinci etapta çıkarılan tahvilden, kalan 500 milyon doları ise sürdürülebilir finansman amacına yönelik tahvilden elde edildi.
Şirket, gerçekleştirdikleri borçlanma araçlarıyla ilgili detayları Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptıkları resmi açıklama ile kamuoyuna duyurdu. Bu açıklamayla birlikte, yatırımcılar için önemli bir gelişme daha yaşanmış oldu.
İlk Tahvilin Detayları
İlk olarak, Turkcell’in ihraç ettiği tahvilin nominal değeri 500 milyon dolar olarak belirlendi. Bu tahvil beş yıl vadeli olup, itfa tarihi olarak 24 Ocak 2030 belirlenmiştir. Yıllık sabit kupon oranı ise yüzde 7,45 olarak açıklanmıştır. Söz konusu tahvil, nominal değerin yüzde 100’ü üzerinden yurt dışındaki nitelikli yatırımcılara satılmıştır. Öte yandan, tahviller İrlanda Menkul Kıymetler Borsası’na (Euronext Dublin) kote edilmiş ve bu süreçte elde edilen tutarın hesaplara geçtiği bilgisi verilmiştir.
Sürdürülebilir Tahvil Hakkında Bilgi
Turkcell’in gerçekleştirdiği ikinci tahvil ise sürdürülebilir finansman amaçları doğrultusunda çıkarılmıştır. Bu tahvil de nominal değeri 500 milyon dolar olarak belirlenmiştir. Yedi yıl vade ile sunulan bu tahvilin itfa tarihi 24 Ocak 2032 olarak belirlenmiştir. Yıllık sabit kupon oranı ise yüzde 7,65 olarak kaydedilmiştir. Aynı şekilde, bu tahvil de nominal değerin yüzde 100’ü üzerinden yurt dışındaki nitelikli yatırımcılara satılmış ve Euronext Dublin Borsası’na kote edilmiştir.
Bu iki tahvil ihracı, şirketin finansman kalitesini artırmaktayken, aynı zamanda uluslararası piyasalarda Türk şirketlerinin görünürlüğünü de pekiştirmiştir. Yatırımcılar için her iki tahvil de oldukça cazip birer yatırım aracı olarak dikkat çekmektedir.
Sonuç olarak, Turkcell’in 1 milyar dolarlık borçlanma aracı ihracı, telekomünikasyon sektöründe önemli bir adım olarak değerlendirilirken, sürdürülebilir finansman da dikkate değer bir hedef olarak ön plana çıkmaktadır. Bu durum, yatırımcıların ve piyasa uzmanlarının dikkatini çeken bir konu olmuştur.
Kaynak: Haber Merkezi
