ABD’deki ekonomik göstergeler ve dünya genelindeki şirket bilançoları, piyasalardaki dalgalanmaları şekillendiriyor.
Hollandalı çip teknoloji firması ASML’nin hisse değerleri, şirketin 2025 yılı için öngördüğü net satış tahmininin hayal kırıklığı yaratmasının ardından, küresel yarı iletken hisseleri üzerindeki satış baskısıyla birlikte yüzde 16’nın üzerinde bir düşüş yaşadı.
Ayrıca, ABD’nin belirli Orta Doğu ülkelerine yapay zeka çipi satışını sınırlama değerlendirmeleri, piyasalarda belirsizlik yaratarak Nvidia hisselerini yüzde 4,5, Advanced Micro Devices (AMD) hisselerini ise yüzde 5,2 oranında aşağı çekti.
Dün açıklanan makroekonomik verilere göre, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) New York Şubesi tarafından bildirilen imalat endeksi ekimde eksi 11,9 seviyesine gerileyerek sektörün daralma içinde olduğunu ortaya koydu.
Tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentileri ise eylül ayında değişmeyerek yüzde 3 seviyesinde kaldı. Buna karşın, gelecek üç yıllık süreçte medyan enflasyon beklentisi 0,2 puan artışla yüzde 2,7’ye, beş yıllık medyan enflasyon beklentisi de 0,1 puan artışla yüzde 2,9’a yükseldi.
Uzmanlar, bu verilerin enflasyon kaygılarını artırdığını ve Fed’in enflasyonla mücadelesinin uzayabileceği öngörüsü ile risk iştahını sınırladığını belirtiyor.
ABD Merkez Bankası yetkililerinin açıklamaları da izlenirken, San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, Bankanın dikkatli ve bilinçli bir yaklaşım sergilemesi, ekonomiyi sürekli değerlendirmesi ve enflasyon ile iş gücü hedefleri arasında bir denge sağlaması gerektiğini ifade etti.
Daly, tahminler gerçekleşirse bu yıl içerisinde bir veya iki faiz indirimi daha olabileceğini de sözlerine ekledi.
Bu gelişmeler ışığında, para piyasalarında Fed’in gelecek ay politika faizini 25 baz puan indirmesi bekleniyor ve yılsonuna kadar toplamda 50 baz puanlık indirim yapılabileceği öngörülüyor.
Kurumsal arenada, ABD’nin büyük bankalarının bilanço açıklamaları devam ederken, Goldman Sachs’ın üçüncü çeyrek net kârı yüzde 45 artış kaydederken, Bank of America’nın net kârı yüzde 12, Citigroup’un net kârı ise yüzde 9 düşüş gösterdi.
Her üç bankanın da beklentileri aşan kâr ve gelir raporlarına rağmen, Bank of America’nın hisse değerleri yüzde 0,5 oranında yükseliş yaşadı. Goldman Sachs ise güne değer kazancıyla başlamasına rağmen günü az bir düşüşle tamamladı, Citigroup’un hisseleri ise yüzde 5’in üzerinde değer kaybetti.
Son gelişmeler sonucunda ABD’nin 10 yıllık tahvil faizleri şu an itibarıyla yüzde 4,04 seviyesinde, dolar endeksi ise güne 103,2 puandan merhaba dedi.
Altının ons fiyatı dünkü işlemlerini yüzde 0,5 değer kazanarak sonlandırdı ve şu an önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerine çıkarak 2,667 dolardan işlem görüyor.
Brent petrolün varil fiyatı dünkü süreçte yüzde 1,4 oranında düşerek 74,4 dolardan kapanırken, bu sabah da yüzde 0,2 azalarak 74,2 dolar seviyelerine inmiş durumda.
New York Borsası’nda dünkü kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,75, S&P 500 endeksi yüzde 0,76 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,01 değer kaybetti. ABD’deki endeks vadeli işlemleri, güne karmaşık bir görünümle başladı.
Avrupa borsalarında ise dünkü işlem günü ağırlıklı olarak satışların etkisi altında seyir izlerken, yarın açıklanacak Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) faiz kararına yönelik beklentiler artıyor.
ECB’nin yarın gerçekleştireceği para politikası toplantısında, faiz indirimlerinin devam etmesi ve bankanın üç temel politika faizinde 25 baz puanlık indirime gitmesi bekleniyor.
Analistler, politika metni ve ECB Başkanı Christine Lagarde’ın açıklamalarının piyasalarda önemli bir etkiye sahip olacağını belirtiyor.
Dün açıklanan verilere göre, Almanya’daki yatırımcı güveni, Avrupa Merkez Bankası’nın daha fazla faiz indirimi beklentisiyle birlikte ekimde beklenenden daha yüksek bir artış gösterdi ve eylüldeki 3,6 seviyesinden 13,1’e yükseldi. Piyasa tahminleri endeksin ekimde 10 seviyesine ulaşacağı yönündeydi.
Avro Bölgesi’nde sanayi üretimi ağustosta bir önceki aya göre yüzde 1,8 artarken, İngiltere’de ise işsizlik oranı, ağustosta beklenenden daha fazla bir düşüşle yüzde 4’e geriledi.
Bu gelişmeler doğrultusunda, Almanya’daki DAX 40 endeksi yüzde 0,11, Fransa’daki CAC 40 endeksi yüzde 1,05, İngiltere’nin FTSE 100 endeksi yüzde 0,52 ve İtalya’daki FTSE MIB endeksi yüzde 0,29 oranında düşüş yaşadı. Avrupa’daki endeks vadeli kontratlar yeni güne de negatif bir eğilimle başladı.
Asya piyasaları ise yeni işleme gününde karışık bir seyir izliyor, özellikle teknoloji hisseleri üzerindeki satış baskısı dikkat çekiyor.
Çin’deki emlak sektörüne yönelik olası teşviklerin, teknoloji şirketlerindeki satışların etkilerini dengelediği görülüyor.
Bugün açıklanan verilere göre, Japonya’da ağustos ayı itibarıyla çekirdek makine siparişleri, aylık yüzde 1,9 ve yıllık bazda yüzde 3,4 oranında düşüş göstererek beklentilerin altında kalmış durumda.
Dolar/yen paritesi dünkü günü yüzde 0,4’lük bir gerileme ile kapatırken, şu anda yatay bir seyir izleyerek 149,25 seviyesinde işlem görüyor.
Kapanışa yakın Japonya’da Nikkei 225 endeksi yüzde 2, Güney Kore’de Kospi endeksi yüzde 0,8 değer kaybederken, Çin’in Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2, Hong Kong’daki Hang Seng endeksi ise yüzde 0,5 oranında yükseliş kaydediyor.
Yurt içinde dünkü işlemlerinde alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,85 artarak 8.860,30 puanla tamamladı.
Dolar/TL ise dünkü kapanışta yüzde 0,2 düşüşle 34,2160 seviyesinden kapandı ve bugün bankalararası piyasada önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 34,2340’dan işlem görüyor.
Analistler, bugün yurt içinde konut fiyat endeksi ve özel sektörün yurt dışından aldığı kredi borcu, yurt dışında ise İngiltere’de tüketici fiyat endeksi ve konut fiyat endeksinin yanı sıra ABD’deki haftalık mortgage başvurularının ve ECB Başkanı Lagarde’ın açıklamalarının takip edileceğine dikkat çekerek, BIST 100 endeksinde 8.900 ve 9.000 seviyelerinin direnç, 8.710 ve 8.475 puanın ise destek konumunda bulunduğunu ifade ediyor.
Piyasalarda bugün takip edilecek veriler ise şu şekilde:
09.00 İngiltere, eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)
10.00 Türkiye, ağustos ayı özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu
10.00 Türkiye, eylül ayı konut fiyat endeksi
11.30 İngiltere, ağustos ayı konut fiyat endeksi
14.00 ABD, haftalık mortgage başvuruları
21.40 Avro Bölgesi, ECB Başkanı Lagarde’ın açıklamaları
